با مرگ برادرش ، لری تالبوت از آمریکا به خانه اجدادی خود در ولز بازگشت. او به همراه جنی ویلیامز دختر دهکده به ملاقات کولی ها می رود که مورد حمله بلا قرار می گیرد ، کولی که به گرگ تبدیل شده است. لری گرگینه را می کشد اما در هنگام مبارزه او را گاز می گیرند. مادر بلا به او می گوید که این باعث می شود در هر ماه کامل گرگ شود. لری به پدر ناباور خود ، سر جان ، که سپس به روستائیان می پیوندد و شکار گرگ می پردازد ، به وضعیت سخت خود اعتراف می کند. تبدیل شده توسط ماه کامل ، لری به جنگل می رود و یک دیدار سرنوشت ساز با هر دو سر جان و گوئن کنلیف